互联互通十周年 财富管理共发展

学院财富管理系列培训香港专题顺利举办

2024年11月23至24日，学院主办的“证券公司财富管理专题研修班（第四期·跨境理财通与香港财富管理市场）”在西丽校园顺利举办。来自内地证券公司财富管理条线的近80位投资顾问、产品经理、策略开发人员参与了学习和交流。

今年是互联互通机制启动十周年，内地与香港监管机关、各主要交易所进一步提出了巩固香港作为国际金融中心、促进互联互通机制更好发挥功能的措施。其中，进一步扩大沪深港通标的范围、支持更多符合条件的内地机构开展跨境业务、支持推出更多跨境ETF产品、拓展存托凭证互联互通、优化内地与香港基金互认安排等将成为未来证券公司业务增长的重要来源。

为帮助内地证券公司加深对香港资本市场的了解，尤其重点掌握上面提到的增量业务相关知识，提升财富管理业务技能，学院邀请香港交易所、香港证券及投资学会、恒生指数公司、渣打银行、列支敦士登皇家银行的专家现场授课。香港交易所专家对香港资本市场整体情况、香港交易所业务整体情况进行了较为全面的讲解，重点讲授了互联互通机制对促进财富管理发展发挥的作用。恒生指数公司专家对恒生公司各个指数的编制、种类、市场重要性等问题进行了介绍，并讲解了指数在投资香港市场过程中的使用方法。香港证券及投资学会和渣打银行共同设计了跨境理财通业务专题讲座和研讨，通过深度挖掘渣打银行自跨境理财通1.0以来积累的客户服务经验，为学员提供了特别详细的实践操作指南。列支敦士登皇家银行专家结合其多年境外高净值客户服务经验，和学员们分享了如何做好客户服务的相关知识。

学院将持续关注财富管理领域业务发展情况，结合从业人员学习诉求，组织好相关领域教育培训。